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大陆QDII下周起可以投资台股华夏上投拔得头筹

发布时间:2021-01-07 17:50:59 阅读: 来源:护栏厂家

两岸金融监理备忘录(MOU)生效后,大陆的投资者可通过QDII(合格境内机构投资者)投资中国台湾股市。据报道,有两家QDII已经完成登记和开户程序,下周即可下单交易。不过,受投资范围及投资策略等因素影响,初期投资台湾股市的QDII资金规模预计较有限。

华夏上投拔得头筹

据台湾地区媒体报道,有两家大陆QDII基金——华夏全球(000041,基金吧)、上投摩根亚太优势(377016,基金吧)都已经向台湾地区“证期局”登记,在当地券商永丰金证券开立账户,下周一起即可下单交易。报道称,群益、凯基、元大等市场占有率高的券商最近也在积极争取QDII下单业务。

根据两岸金融监理合作备忘录,大陆QDII基金投资中国台湾股票及存托凭证,其上限为基金的10%。截至2009年12月31日,华夏全球精选(000041,基金吧)和上投摩根亚太地区精选两只基金的资产总和为364.39亿元,按此计算,两QDII基金可投资台湾市场的资金上限为36.44亿元。

华夏和上投之前接受采访时,均未否认已启动赴台投资计划。有业内人士认为,上投投资台湾股市很正常,因为上投亚太(377016,基金吧)优势基金的业绩比较基准为MSCI亚太指数,该指数中,8%的权重为台股。

不过,永丰金证券高层表示,两家QDII基金愿意开户下单,但到底QDII基金未来会有多少下单量,现在还无法预测,“QDII也有可能只是先开户,观察台股市况后才会实际下单”,更何况证券公司也不能强迫客户开了户就一定要马上交易。

上投有关人士也表示,在入市之前,还需要进行相关的调研和准备,另外,资金额度可能还会受到其他条件的限制,初期进入中国台湾市场的资金会比较谨慎。

大陆QDII基金暂时兴趣不大

记者采访中了解到,部分QDII基金因投资范围或投资策略的影响,暂时无意投资台湾股市。“要投资台湾股市,我们还得修改基金契约。”某基金公司的市场部人士表示,未来公司再设计产品时可能会将台湾股市纳入投资范围。

正在发行的易方达亚洲精选的基金契约中规定了可以投资台湾股市,目前该基金已进入发行收官阶段。不过,记者此前采访其基金经理李弋时,其对台湾股市并没有表示出太大兴趣,其更看好的是韩国、印度和中国香港等市场。嘉实基金有关人士也表示,嘉实海外(070012,基金吧)基金主要投资内地企业在海外的股票,因此中国台湾市场准入的吸引力并不大,目前该基金还是以投资港股为主。

当地券商人士认为,台湾“金管会”打算每天公布QDII基金进出台股情况,可能让市场过度关注QDII动向。部分QDII基金操盘人可能宁愿不通过QDII管道来台,而是选择在海外透过欧美外资的避险基金投资台股。

台湾加权指数2009年上涨78.34%,略低于A股涨幅。受大陆QDII基金将可下单交易的消息刺激,昨日台湾加权指数上涨1.14%,收报8289.98点。该点位已经为1991年以来的相对高点,这或许也会影响大陆QDII基金的入市步伐。

复苏和退出进程不一致QDII基金配置价值提升

好买基金研究中心日前发布的研究报告指出,由于各国(包括地区)今年经济复苏节奏不同,增长率有高有低,加上金融市场套利交易等原因,A股市场和海外市场的关联性将减弱,QDII基金的配置价值将有望提升。

2009年各国或各地区走出萧条的时间不同,A股市场要比香港和美国市场更早触底;而由于货币政策调整的时机上不同,A股市场的调整又明显早于香港市场。

2010年,同样可能由于各国、各地区在经济恢复增长的速度上存在差异,或者货币政策调整时间上不一致,以及美元升值可能触发套利交易的平仓,都可能导致资金回流美国市场,并带来新兴市场和美国市场的此消彼长。即2010年A股市场和海外市场的关联性很有可能将减弱,因此参与QDII基金的多元化资产配置,实现分散单一市场风险的功能将越来越突出。

不过,好买提醒说,如果时机把握不当,非但不能实现收益和风险的最佳匹配,反而可能造成对基金组合业绩的拖累。要判断2010年购买QDII基金的时机,投资者可重点关注几个指标。

首先是香港市场的资金面状况;其次是美联储利率调整情况,一旦美联储开始实现货币环境的正常化,将导致美元升值,或触发套利交易平仓以及前期热钱流入较多的新兴市场发生动荡;再次是人民币升值状况。人民币升值将直接导致QDII基金以人民币计价的下降。

具体基金选择上,好买建议投资者可重点关注交银环球精选(519696,基金吧)、海富通海外精选和工银瑞信全球(486001,基金吧)配置。

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